友翼派(微信公众号:友翼派或直接搜索“Uwing99”)关注,金亚科技(300028)2月13日发布重组预案,公司拟以2.2亿的对价,收购天象互动的全部股权,继续加码游戏产业。公司股票复牌即涨停。
公告显示,金亚科技公司拟以发行股份及支付现金的方式购买天象互动100%股权,并募集配套资金,其中:拟向何云鹏、陈琛、周旭辉、张普、蒙琨、周星佑、杜伟发行87,936,043股上市公司股份并支付99,000.00 万元现金,用于购买其持有的天象互动100%股权,发行价格选取为定价基准日前1个交易日公司股票交易均价的90%,即12.74元/股。拟向周旭辉、何云鹏非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额为55,000.00万元,用于支付本次交易的现金对价。募集资金金额占本次交易总金额的25%。
截至评估基准日,天象互动(合并口径)未经审计的净资产账面值为14,174.49万元,预估值增值率为1,487.36%。参考预估值,交易各方初步商定的交易价格为22亿元。天象互动承诺,2015-2017年度业绩分别为2.2亿、2.64亿和3.17亿元,未来三年合计讲给金亚科技贡献8亿左右的净利润。
金亚科技表示,通过此次交易,公司将利用天象互动在移动游戏方面的研发及运营优势,弥补公司在游戏业务的内容及终端渠道方面的不足,将游戏业务从电视游戏领域拓宽至移动游戏领域,激活并放大公司的游戏资源价值,从而打造完整的游戏研发、发行、运营、游戏赛事举办、游戏主机销售等覆盖电视游戏、移动游戏的游戏全产业链,满足用户在移动互联网时代的多元化体验需求,提升公司的游戏内容和渠道服务能力。
同时金亚科技称,近期,公司正在通过控股鸣鹤鸣和,以实现收购世界级电子竞技赛事WCA永久举办方的银川圣地股权。收购完成后公司将拥有电子竞技赛事举办通路,以及与国内知名的电视游戏频道GTV合作的游戏发行渠道深度结合,并通过致家视游的电视游戏平台“家魔方”切入电视游戏领域。